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国美零售与京东达成部分债转股协议
发布时间：2023-12-28 14:13:16
12月28日消息，国美零售日前公告，于2023年12月27日，公司及两家附属公司(即国美电器及卖方宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业（有限合伙））与江苏京东邦能投资管理有限公司（买方）及债券持有人Danube Innovation Limited（由JD.com,Inc最终控制）就结算部分债券订立协议。
公告显示，于2020年5月28日，国美零售与JD.com,Inc的全资附属JD.com International Limited（认购人）订立认购协议，认购人同意认购国美零售发行的本金额为1亿美元于2023年到期的5厘可换股债券。于2020年6月30日，国美零售发行该等债券，该等债券已于2023年6月30日到期，但该等债券于本公告日期仍未偿还。
根据协议，卖方将向买方出售深圳十分到家服务科技有限公司的21.6495%股权，代价为1.05亿元，该代价将悉数用于结算等值债券。预期该集团将实现出售收益约人民币1300万元。
深圳十分到家服务科技有限公司为一家于2016年5月在中国成立的有限责任公司，其由卖方拥有21.6495%权益，由惠州酷友网络科技有限公司拥有48.1953%权益，由惠州联动投资合伙企业（有限合伙）拥有24%权益，及由惠州铁粉投资合伙企业（有限合伙）拥有6.1552%权益（该等公司均为本公司的独立第三方）。目标公司由TCL实业控股股份有限公司最终控制，主要从事家电安装及维修服务业务。
于股权转让完成后且不早于2024年2月17日，债券持有人将根据债券条款将相当于本金额人民币1.45亿元的债券转换为股份，转股价为1.24港元，即将向债券持有人发行合共1.2864亿股换股股份，占公司现有已发行股本约0.27%。
国美零售表示，进行协议下的拟进行交易旨在使公司能够偿还部分债券，并使公司能够继续与债券持有人真诚讨论结算债券的解决方案。
发布上述公告的同时，国美零售发布了另一则人事变动通知。国美零售董事会宣布，刘红宇自2024年1月1日起退任公司独立非执行董事，并委任刘胤宏为公司独立非执行董事，自2024年1月1日起生效。
履历显示，刘胤宏现年46岁，具备深厚的法律背景，曾在国内外多家知名律所任职，并精熟于公司境内外上市、并购及重组等法律事务。刘胤宏的职业生涯中，主办及参与了众多资本市场经典案例，涵盖境內主板、中小板、创业板、科创板及国外多国交易所主板等各级资本市场项目。
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原文作者：柏纳
转自链接：https://www.dsb.cn/235633.html
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