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大摩予同程旅行“增持”评级 目标价20港元
发布时间：2023-11-08 15:05:15
11月8日消息，大摩发布研究报告称，相信同程旅行股价将于未来60日内将跑赢大市，发生概率料达70%至80%，主要是该股短期估值更趋吸引，予目标价20港元，评级“增持”。另预测集团有资本回报的潜力，受惠次季底止61亿元净现金，以及估算其全年30亿元自由现金流。
报告中称，公司下半年收入及纯利与2019年疫前同期相比，正迈向各增长逾50%及约40%。公司预计11月21日公布第三季业绩，该行预计其对增长展望、以及明年市占扩张均保持正面论调，并认为正迎来多个正面因素，包括跟团旅游业务的整合、酒店管理、与华为合作等。
图源智通财经报道截图
值得一提的是，11月6日，同程旅行宣布正式启动鸿蒙原生版App开发，希望给用户带来更加流畅、智能、安全的使用体验。同程旅行表示，鸿蒙原生版App的开发，是公司在多元化服务场景中的又一次领先探索。
按计划，同程旅行鸿蒙原生版APP将于2023年年底完成核心版本开发。首期上线的同程旅行鸿蒙原生版app，将覆盖机票、火车票、酒店、度假、汽车票预订等全产品线预订功能。商旅等功能将在后续版本中进行更新和完善。
图源同程旅行发言人公众号截图
除此之外，同程旅行还与腾讯计算机订立2023旅游资源销售框架协议。今年10月，同程旅行近日公告，由于公司拟继续根据现有腾讯旅游资源销售框架协议进行类似性质的交易，以及预期公司的用户基础将会持续增加及旅游资源需求不断增长，于2023年10月27日（交易时段结束后），腾讯计算机与公司已终止现有腾讯旅游资源销售框架协议，并已订立2023年腾讯旅游资源销售框架协议。因此，现有腾讯旅游资源销售框架协议2023年10月27日起失效。2023年腾讯旅游资源销售框架协议的年期为三年，由2023年10月27日至2026年10月26日。
根据2023年腾讯旅游资源销售框架协议订立任何采购、服务或实施协议前，同程旅行将致力评估其业务需求，并将腾讯集团建议的佣金费率与其他可资比较服务提供商提供的费率进行比较。同程旅行仅会于以下情况与腾讯集团订立采购、服务或实施协议：腾讯集团提出的佣金费率与现行市场费率相符或更低；及有关协议及其条款不逊于为独立第三方的其他可资比较服务提供商所报价的协议及条款。
图源同程旅行有关二零二三年腾讯旅游资源销售框架协议的持续关连交易公告截图
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