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百世集团收到私有化要约 阿里巴巴、菜鸟参与收购
发布时间：2023-11-07 08:52:03
百世集团收到来自包括阿里巴巴、菜鸟等组成的买方联盟的收购要约。
百世集团11月6日宣布，公司董事会已收到来自包括公司创始人、董事长兼CEO周韶宁、Alibaba Investment Limited、Cainiao Smart Logistics Investment Limited等在内的买家联盟一份初步的、非约束性建议书，买家联盟计划以每股普通股0.144美元（每股ADS 2.88美元）的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。
根据《建议书》，买方集团打算主要用买方集团的股权资本，以公司的展期股权和现金捐款的形式，为拟议交易中的应付对价提供资金。
此外，百世集团还宣布，董事会已成立一个特别委员会，由三名独立董事李文彪、吴颖和Klaus Anker Petersen组成，以评估和考虑该建议书和拟议交易。吴颖将担任特别委员会主席。
截自百世集团官网
官网信息显示，百世集团成立于2007年，是中国和东南亚领先的智慧供应链解决方案和物流服务提供商，集快运、供应链管理、国际物流等业务板块于一体，建立了“门到门”的B2B2C的一站式服务。
百世快运覆盖全国，拥有19600余个网点，100个转运中心，100%省市覆盖率，99%乡镇覆盖率；百世供应链服务网络覆盖29个省、直辖市及自治区的150个城市，拥有397个云仓，总管理面积达285晚平方米；百世国际在海外7个国家开展业务，拥有34东南亚快递分拨中心，1252个网点，海外仓面积达4.2万平方米。
图源：百世集团公众号
百世集团2023年第二季度未经审计财务业绩显示，二季度，集团营收为21.4亿元人民币，毛利率同比提高了8.8个百分点。其中，百世快运实现Non-GAAP盈利，百世供应链连续两个季度盈利。该两大业务经营性现金流均为正。
二季度，百世快运营收同比增长15.2%至13.9亿元，毛利率同比提高13个百分点；百世供应链营收同比增长6.7%至4.8亿元，Non-GAAP净利润达1024万元，毛利率创历史新高达10.9%；百世国际营收达2.4亿元，KA业务量环比提高25.1%，跨境业务货量环比增长54.1%。
图源：百世集团公众号
需要注意的是，2021年10月29日，百世集团和极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民的价格转让给极兔。百世将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务，深耕综合智慧供应链服务。
转让协议达成后，周韶宁第一时间发出内部信，表示“这是一个艰难的决定。”集团将把国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等转让给极兔速递。未来有信心利用好自己的优势，持续提高整体核心竞争力，为客户提供更好的产品和服务，为员工创造更好的机会，为股东创造更好的价值。
收购百世国内快递业务后，极兔速递借此完善了其在国内基础设施，以此提高产能上限并拿到了淘系电商的订单。今年10月27日，极兔速递成功在香港联合交易所主板上市。
极兔速递香港联交所上市仪式现场图 图源：极兔节拍公众号
而此次买方联盟中的菜鸟也正在推进其香港上市流程。9月26日，阿里巴巴在港交所公告，拟分拆菜鸟智慧物流网络有限公司并在香港联合交易所有限公司主板独立上市。随后，菜鸟向港交所提交上市申请，联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。
近日，知情人士表示，菜鸟已开始与亚洲投资者进行非交易路演，为赴港IPO做准备。知情人士透露，本次IPO规模较大且备受瞩目（largeandhigh-profile），到目前为止，投资者的反馈积极，许多人期待与管理层会面。
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