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中国支付清算协会：杜绝互联网支付对收单机构降维攻击
发布时间：2017-08-14 14:20:51
中国支付清算协会官方近日发布了对中国第三方支付机构的摸底走访调查。其中重点对银行卡收单行业和预付费卡行业进行了详细的调研并提出行业存在的问题，同时还针对其他相关的行业给出指导性建议。协会在报告中指出，虽然目前我国银行卡受理环境在不断完善，收单业务规模增长迅速，在市场竞争压力下，收单机构逐渐从单一的收单服务商向综合支付服务提供商转型。
但收单市场仍然存在监管差异、线上线下价格多套价格体系并行、创新业务风险防控机制缺失等问题。
银行卡受理环境不断完善
报告显示，随着受理成本的降低和市场推广力度的加强，受理商户数量持续快速增长，银行卡的受理环境不断完善。截至2016年底，银行卡跨行支付系统联网特约商户2067.20万户，同比增加23.78%，较上年末新增397.20万户；POS终端2453.50万台，同比增加7.51%，较上年末新增171.40万台；ATM终端92.42万台，同比增长6.63%，较上年末新增5.75万台。
同时，收单业务整体规模的上涨，使得收单机构积极布局聚合支付业务。根据协会统计数据，随着受理环境的不断完善以及线上线下收单业务一体化的发展，银行卡收单业务量保持高速发展态势，收单交易金额机构集中度有所提升。
2016年，全国182家收单机构共处理收单业务713.90亿笔，金额76.50万亿元，分别较上年增长26.33%和47.17%。排名前十位的收单机构中，商业银行与支付机构各占五家，前十名收单交易额占收单总额的72.81%，比上年提高4.81个百分点。
受成本低廉、客户需求等多种因素驱动，聚合支付业务方面的布局越来越受到商业银行、支付机构的重视。调研的36家收单机构中，21家会员单位（58%）通过自身技术研发或与聚合技术服务商合作已经开展了聚合支付业务；4家会员单位（11%）正在推进聚合支付业务，11家会员单位（31%）尚未开展聚合支付业务。
目前，聚合支付业务从形式上看主要有两种形式，第一种形式体现为商户布放智能POS，即融合了扫码、刷卡、云闪付、指纹支付、声波支付等支付方式中的两种以上的POS机、PAD或其他智能终端；第二种形式体现为条码台牌，即通过在特约商户收银台或餐桌等位置张贴、布放二维码，支持微信、支付宝、银行等不同机构的客户通过扫二维码完成支付。
收单市场存在问题
虽然，银行卡刷卡手续费定价机制改革之后，收单业务套码套利空间进一步压缩，收单机构整体合规经营意识和经营水平显著提升，在市场竞争压力下，收单市场活力也得到了有效释放。但是，收单市场仍然存在监管差异、线上线下价格多套价格体系并行、创新业务风险防控机制缺失等问题。
调查发现，监管政策的差异性在某种程度上有失公允。首先，是商业银行与非银行支付机构之间的监管政策不统一。商业银行受人民银行和银监会等多部门监管，合规经营要求较高。而非银行支付机构主要由人民银行监管，两类收单机构的监管标准存在差异，在一定程度上抑制了商业银行的产品创新和业务推广。
其次是部分创新业务未有明确监管要求。从事传统线下收单的商业银行和支付机构需要遵循《银行卡收单业务管理办法》等有关规定，拓展的商户须有营业执照和相关行政许可，不能在线下拓展个人商户；而条码支付等新兴模式拓展实体特约商户和个人商户，目前尚未有明确的政策约束，在商户准入门槛以及费率标准方面可自行掌控，监管标准的缺失易导致非公平竞争。
同时，线下刷卡手续费价格体系仍存套利空间。2016年实施的银行卡刷卡手续费定价机制改革，在标准价格商户之外，仍然保留了公益类、优惠类和特殊计费类等非标准价格商户（下称“非标商户”），虽然对非标商户实行现场注册并采取白名单方式，但是客观上仍然存在一定套利空间，部分收单机构通过“大商户模式”甚至系统化变造交易的方式将标准商户变造非标商户获取不当利益。
此外，条码支付业务以低成本优势冲击传统收单业务。目前银行卡收单市场对线下实行政府指导价模式，线上实行市场化定价，仍然存在套利空间。部分收单机构利用线上成本优势发展实体商户导致传统收单机构商户流失。
对于传统线下收单业务，按照银联制定的价格标准，两项费用均按照上限进行扣收，借记卡发卡行服务费费率为0.35%，封顶13元，贷记卡发卡行服务费费率为0.45%且不封顶；对于条码支付等创新支付业务目前未有明确监管要求或行业标准，部分议价能力较强的支付机构跟大部分发卡行议定的发卡行服务费费率在0.1%左右，其向收单机构或代理商收取的费率在0.2%~0.25%左右，其直接拓展的部分商户初期甚至实行零费率模式，显著低于线下刷卡交易成本。
违规收单机构惩戒力度加强
综合分析收单机构反馈的调研内容，各家机构分别提出了自身在经营过程中面临的困难、风险和问题。协会认为，虽然存在一些问题，但收单市场整体向好的趋势逐渐形成，部分收单机构依靠创新产品和服务提升了服务水平，收单市场的活力在刷卡手续费定价机制改革之后得到了释放。
协会提出，在收单市场监管政策方面，建议下一步由人民银行和银监会联合出台有关政策，统一不同监管机构对于商业银行和支付机构的监管尺度和标准，营造公平公正的政策环境。在小微商户准入和资质审核方面，建议出台行业指引或监管细则，明确小微商户、个人商户的准入条件以及结算账户管理要求。
在价格体系方面，针对条码支付等低成本收单方式迅速抢占线下市场，对单一从事收单业务的收单机构带来较大压力。协会建议一是通过窗口指导或行业协商等方式引导市场机构合理定价，理顺条码支付等新型支付业务的价格机制，杜绝大型互联网支付机构对于线下收单机构的“降维攻击”；二是在过渡期满两年后，按时取消对于线下优惠类商户的特殊价格，统一各行业费率，减少套利空间。
监管方面，建议加大对于违规收单机构的惩戒力度，同时联合工商部门清理从事支付业务的无牌机构。其次是针对仍有收单机构大量申请本身不符合条件的优惠费率商户，建议中国银联加强对于优惠类商户的入网审核和持续监测，建立健全后续定期淘汰抽查机制。
随着金融科技的高速发展，协会认为，加强行业风险信息共享，推进大数据等新型技术手段在收单业务风险防控中的运用应当成为下一阶段的工作重点。借助大数据方法，梳理内外部客户数据，综合分析客户行业、经营行为、交易特征、构建客户画像，不断优化完善风险监测模型，及时发现潜在风险，提高行业风险防控水平。